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一個非常有價值的投資知識

2019-11-26 19:43:18 來源:
一個非常有價值的投資知識

01

在哪里能夠查到基金的換手率?有好幾位讀者留言問了我這個問題。

很簡單,電腦登陸天天基金網,就能夠找到基金換手率的數據。

如圖:

一個非常有價值的投資知識

 

02

換手率是一個有用的指標,對我們選基金有幫助。

除此之外,基金的夏普比率也重要。

說到夏普比率,相信資深基民都不陌生。

它是基金績效評價的標準化指標之一,往往用來衡量基金承受每單位風險所能獲得收益是否具有性價比。

通俗地說,夏普比率表示的就是,投資者每多承擔一分風險,可以拿到幾分收益。

夏普比率的數值越高,表示基金在同一風險下能夠帶來更高的超額回報,投資表現更佳。

如果數值為正,說明基金平均凈值增長率超過了無風險利率(一般以同期銀行存款利率作為無風險利率基準),投資該基金要比存銀行好。

一般情況下,基金的夏普比率高于1就不錯了,超過2更佳。

在選擇基金時,我們可以對比夏普比率,數值高的說明承擔單位風險時獲取的收益更高。

舉個例子:

基金A年化收益率15%,波動率8%,夏普比率1.43,基金B年化收益率12%,波動率5%,夏普比率1.7。

哪只基金更適合入手?

是基金A嗎?

因為它的收益率比基金B高。

表面上是這樣選的沒錯,但你只看到收益沒有看到風險。

盡管基金A的收益要比基金B的收益高,但基金A的夏普比率卻比基金B高,即在同樣的收益下基金A比基金B要冒更多的風險。

為了安全起見,選擇基金B要好些。

03

夏普比率只是衡量基金績效的指標之一,對于我們投資者來說具有一定的參考價值。

但是它衡量的是基金的歷史表現,我們不能簡單地依據基金的歷史表現來進行未來的預測。

怎么找到夏普比率?

天天基金網上有具體的數值。

一個非常有價值的投資知識

 

有一點需要注意,夏普比率一定要在同類型基金當中做比較才有意義。

比如我們不能拿債券基金和股票型基金去比較。

股票型基金的波動肯定比債券基金大,如果把它倆做比較,就沒有任何意義。

筆叔希望大家學習夏普比率后,以后做投資會在收益和風險之間尋找平衡,不能只看收益不看風險。

這才是最需要牢記的內容。

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