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消費大白馬被殺,化工+電子是新方向

2019-11-25 19:28:12 來源:
消費大白馬被殺,化工+電子是新方向

近期估值偏高、漲幅較大的白馬消費板塊遭遇集體調整,而低估值板塊成為市場新的偏好。今日市場金屬、水泥等周期品種開始發力就是一個印證。

消費大白馬被殺,化工+電子是新方向(附股)

 

另外,Wind數據顯示,上周(11月18日至11月22日)共有70家上市公司接受各類機構的調研,機構對特種化工、電子元件等行業個股的關注度較高。結合最近市場的資金動向,相關化工股最近可能也會被資金關照一波,今天結合幾家機構的報告了解下化工+電子股的機會。

個股機會1

  • 海內外“限塑令”趨嚴,生物降解材料有望實現高速增長,5G時代來臨,LCP材料將迎來爆發性增長 。
  • 金發科技(600143):生物降解材料+LCP材料

液晶高分子(LCP)是一種各向異性的、由剛性分子鏈構成的芳香族聚酯類高分子材料,LCP軟板兼有高頻高速性能和良好的柔性能力, 與傳統基材PI相比,LCP材料在傳輸損耗、可彎折性等方面優勢顯著,基材損耗值僅為0.2%-0.4%,比傳統基材小10倍,有望成為5G基站天線振子等部件的主流材料。

消費大白馬被殺,化工+電子是新方向(附股)

 

LCP材料的高技術壁壘導致現有LCP材料主要被日美企業壟斷,據新材料在線統計,2018年全球 LCP 材料產能6.28萬噸,其中主流供應商包括住塞拉尼斯(2.2萬噸產能)、寶理(1.5萬噸產能)、住友化學(0.9萬噸產能)等。 近幾年來隨著金發科技等企業陸續投產,我國LCP材料產能快速增長。隨著5G時代到來,未來LCP材料需求有望快速增長,國產化率顯著提升,相關公司包括金發科技等。

消費大白馬被殺,化工+電子是新方向(附股)

 

金發科技是亞洲規模最大、產品種類最為齊全的改性塑料生產企業。

公司完全生物降解塑料實現銷量2.09萬噸,同比增長64.57%毛利率大幅提升(同比增加11.84個百分點),隨著白色污染治理以及垃圾分類的逐步實施,完全生物降解地膜和塑料袋存在巨大的市場空間,將進一步促進公司業績增長。

消費大白馬被殺,化工+電子是新方向(附股)

 

一次性塑料餐具市場體量龐大,農用薄膜行業替代空間廣闊。2018年我國外賣訂單量超過110億單,使用一次性塑料餐具約176萬噸,未來有望逐步被環保降解材料替代。我國地膜每年使用量超過150萬噸,巨大耕地面積為可降解農膜提供了巨大的市場。

華泰維持公司2019-2020年EPS分別為0.41/0.48/0.56元的預測,結合可比公司估值水平(2019年平均 25倍PE),給予公司2019年23-25倍PE,對應目標9.43-10.25元,未來漲幅超50%

個股機會2

  • 柴油車國六標準實施,沸石環保材料需求高速增長,OLED手機滲透率提高,OLED有機發光材料銷售有望實現放量。
  • 萬潤股份(002643):沸石+OLED。

投資邏輯:

1)柴油車國六標準實施,沸石環保材料將迎來爆發式增長,公司深度綁定莊信萬豐,有望充分受
益;

2)隨著手機OLED屏幕的大規模推廣使用,OLED發光材料有望迎來爆發性增長,公司作為
國內OLED升華前材料絕對龍頭,市場空間巨大;

3)子公司九目快速成長成為全球OLED升華前的核心供應商,三月光電有望自主創新突破OLED升華后材料

因為國六標準下,輕型柴油車和重型柴油車的NOx排放要求分別加嚴了81%和77%;

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