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A股盈利能力最強40家上市公司估值對比

2019-11-27 10:29:38 來源:
A股盈利能力最強40家上市公司估值對比

本文統計了2019年前三季度A股上市公司盈利能力前40家上市公司的估值情況,這些公司是A股的定海神針,這些公司前三季度盈利均超過百億元,市值基本都在千億元以上,但估值角度卻差異巨大。整體上看,A股盈利能力最強的這批公司估值非常低,A股指數很大可能處于底部區域。

從凈利潤角度來看,前三季度凈利潤超千億元的只有5家上市公司,即四大行和中國平安,如果以年度計算,招商銀行很可能在2019年步入凈利潤超千億元行列,這五家公司的市值均超過萬億元。這四十家上市公司有35家利潤同比都是正增長的,石化雙雄、上汽集團、長江電力、大秦鐵路凈利潤同比下滑。A股過萬億市值的公司還有中國石油和貴州茅臺,中國石油雖然股價創歷史新低,但瘦死駱駝比馬大,而貴州茅臺市值突破1.5萬億,市值座四往三,與中國平安市值相近。

從行業角度看,A股盈利能力最強的40家公司主要分布在銀行、保險、地產、建筑、石油石化等行業,金融和地產產業鏈仍是A股盈利能力最強的行業。除了金融和地產產業鏈,只有中石油、中石化、中國神華、貴州茅臺、海螺水泥、格力電器、美的集團、上汽集團、長江電力、五糧液、大秦鐵路和蘇寧易購等12家公司,而這里面又有多家跟地產產業鏈緊密相關。

破凈公司占比過半,40家公司里面有21家公司跌破凈資產。盈利能力最強的公司大批量破凈,這是市場底部的標志之一。如果從動態PE角度看,有27家公司的動態PE是低于10倍的。不過A股目前的估值情況,一邊是海水一邊是火焰,以茅臺、五糧液為代表的白馬類核心資產估值已經全面泡沫化,其實如果進行總市值前四十名排位的話,起碼白馬核心資產的恒瑞醫藥、海康威視、海天味業、邁瑞醫療等會進入,而這些公司也是前面泡沫化的。

從這些公司估值來看,可以說指數向下的空間不大,但想啟動牛市仍有難度,牛市需要的是資金入市,同時大牛市啟動前基本上所有股票都會跌到位,目前呈現的是結構性行情,少數股票的牛市和多數股票的熊市。本周五白馬股紛紛下跌,有風格切換跡象,建議關注。

A股盈利能力最強40家上市公司估值對比
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